Лэнс собирается отомстить за смерть отца, погибшего от рук коварного злодея-гермафродита Велвета фон Рагнера. Велвет задумал уничтожить Лос-Анджелес, отравив водохранилище где город берет чистую питьевую воду. С помощью сексапильного агента Данджи Диринг — экс-помощницей отца, Лэнс преследует фон Рагнера и разрушает его планы.