Режиссер: Александр Зархи. В ролях: Игорь Старыгин, Барбара Брыльска, Ирина Печерникова и др. Широкоформатный фильм по одноименному роману К.Федина.
Действие происходит в Германии и в России и рассказывает о событиях первой мировой войны, революции и гражданской войны. Главному герою - художнику Андрею Старцеву - приходится многое пережить, прежде чем он находит свое место в новом мире.