Середина осени наступила незаметно, листья на деревьях пожелтели. Заплутавший путник, забредший в городок, заметил цирк издалека, и, услышав детский смех, порозовел, ведь раньше он тоже был ребёнком. Восхищаясь чудо-цирку и смеясь на всю округу, смотрел он как веселые артисты дарили радужных зверей.