Предыдущая публикация
Фильтр
CRM в Битрикс24 — с чего начать и как правильно построить работу?
Управляйте продажами с помощью CRM в Битрикс24, сопровождайте потенциальных клиентов от первого контакта и до заключения сделки.
Итак, с чего начать работу в CRM Битрикс24?
1. Настройте CRM. На странице CRM - Ещё - Настройки заполните основные параметры — от прав доступа до реквизитов для выставления счетов.
2. Добавьте новые лиды. Это может быть номер телефона или адрес электронной почты, запись о событии, т. е. минимальная информация о возможном клиенте. В форме заполнения лида укажите товары, которыми заинтересован ваш потенциальный клиент.
3. Начните работу с лидами. Добавьте дела, которые направлены на привлечени
Управляйте продажами с помощью CRM в Битрикс24, сопровождайте потенциальных клиентов от первого контакта и до заключения сделки.
Итак, с чего начать работу в CRM Битрикс24?
1. Настройте CRM. На странице CRM - Ещё - Настройки заполните основные параметры — от прав доступа до реквизитов для выставления счетов.
2. Добавьте новые лиды. Это может быть номер телефона или адрес электронной почты, запись о событии, т. е. минимальная информация о возможном клиенте. В форме заполнения лида укажите товары, которыми заинтересован ваш потенциальный клиент.
3. Начните работу с лидами. Добавьте дела, которые направлены на привлечени
Учет рабочего времени в #Битрикс24— теперь и в мобильном приложении!
Начать рабочий день можно не только из браузера в Битрикс24, но и в мобильном приложении. Фиксируйте выполненное за день в рабочем отчете прямо с телефона :)
Как настроить рабочий день:
- Перейдите к настройкам рабочего дня, нажав на иконку в левом верхнем углу.
- Если день не начат, то вы увидите небольшое всплывающее сообщение. По клику можно будет «Начать рабочий день».
- В выпадающем меню «Рабочий день» отредактируйте время начала и завершения дня.
Здесь же есть форма отчета за день. Выбрав «Сделано за день», можно просмотреть все задачи за неделю или другой отчетный период.
Учет рабочего времени в мобильном прилож
Начать рабочий день можно не только из браузера в Битрикс24, но и в мобильном приложении. Фиксируйте выполненное за день в рабочем отчете прямо с телефона :)
Как настроить рабочий день:
- Перейдите к настройкам рабочего дня, нажав на иконку в левом верхнем углу.
- Если день не начат, то вы увидите небольшое всплывающее сообщение. По клику можно будет «Начать рабочий день».
- В выпадающем меню «Рабочий день» отредактируйте время начала и завершения дня.
Здесь же есть форма отчета за день. Выбрав «Сделано за день», можно просмотреть все задачи за неделю или другой отчетный период.
Учет рабочего времени в мобильном прилож
Создай комплексный виджет в #Битрикс24 — увеличь конверсию продаж с сайта
Полный набор каналов коммуникаций — онлайн-чат, обратный звонок и форма обратной связи — всё это в вашем Битрикс24. Предложите клиентам на выбор несколько вариантов связи: ведь кому-то удобнее общаться в чате, а кому-то проще спросить по телефону. Или используйте все варианты, чтобы повысить конверсию продаж с сайта.
Виджет доступен на всех тарифах Битрикс24 и подходит для любого сайта:
- онлайн-чат и форма обратной связи — бесплатные;
- для обратного звонка вы платите только за фактические звонки клиентам (как за исходящие вызовы).
Как настроить виджет?
Выберите раздел CRM > Ещё > Виджет на сайт.
В Битрикс24 уж
Полный набор каналов коммуникаций — онлайн-чат, обратный звонок и форма обратной связи — всё это в вашем Битрикс24. Предложите клиентам на выбор несколько вариантов связи: ведь кому-то удобнее общаться в чате, а кому-то проще спросить по телефону. Или используйте все варианты, чтобы повысить конверсию продаж с сайта.
Виджет доступен на всех тарифах Битрикс24 и подходит для любого сайта:
- онлайн-чат и форма обратной связи — бесплатные;
- для обратного звонка вы платите только за фактические звонки клиентам (как за исходящие вызовы).
Как настроить виджет?
Выберите раздел CRM > Ещё > Виджет на сайт.
В Битрикс24 уж
Создай свой почтовый шаблон в #Битрикс24 и используй его при отправке писем
Как создать шаблон?
Перейдите в «CRM» — «Настройки» — «Работа с почтой» — «Почтовые шаблоны». Нажмите на кнопку «Добавить почтовый шаблон». Откроется форма создания шаблона.
Разберёмся с настройками почтового шаблона:
1. Индекс сортировки — номер почтового шаблона. Чем меньше индекс, тем выше шаблон в списке.
2. Доступен — укажите, кто сможет использовать шаблон (все пользователи или только вы).
3. Активен — поставьте галочку для того, чтобы шаблон можно было использовать.
4. От кого — напишите адрес почты, который будет указан в качестве отправителя.
5. Тема — укажите тему письма.
6. Сущность — контакт, комп
Как создать шаблон?
Перейдите в «CRM» — «Настройки» — «Работа с почтой» — «Почтовые шаблоны». Нажмите на кнопку «Добавить почтовый шаблон». Откроется форма создания шаблона.
Разберёмся с настройками почтового шаблона:
1. Индекс сортировки — номер почтового шаблона. Чем меньше индекс, тем выше шаблон в списке.
2. Доступен — укажите, кто сможет использовать шаблон (все пользователи или только вы).
3. Активен — поставьте галочку для того, чтобы шаблон можно было использовать.
4. От кого — напишите адрес почты, который будет указан в качестве отправителя.
5. Тема — укажите тему письма.
6. Сущность — контакт, комп
Бесплатный учебник Битрикс24 от Веб-Центра!
Для всех, кто хочет начать работу в #Битрикс24, мы сделали простой и удобный учебник с подробными описаниями его основных возможностей. В учебнике вы найдете ответы на вопросы: как просто и быстро запустить свой портал #Битрикс24, как настроить структуру компании и сделать разграничения прав доступа сотрудникам, как правильно управлять задачами, варианты организации CRM по управлению продажами и еще много полезных советов.
На создание учебника мы потратили много часов и хотим поделиться им со своими подписчиками. Хотите получить его бесплатно?
Вступите в одну из наших групп в социальных сетях https://vk.com/web_center или https://vk.com/bitr
Для всех, кто хочет начать работу в #Битрикс24, мы сделали простой и удобный учебник с подробными описаниями его основных возможностей. В учебнике вы найдете ответы на вопросы: как просто и быстро запустить свой портал #Битрикс24, как настроить структуру компании и сделать разграничения прав доступа сотрудникам, как правильно управлять задачами, варианты организации CRM по управлению продажами и еще много полезных советов.
На создание учебника мы потратили много часов и хотим поделиться им со своими подписчиками. Хотите получить его бесплатно?
Вступите в одну из наших групп в социальных сетях https://vk.com/web_center или https://vk.com/bitr
В #Битрикс24 при создании задачи можно выбирать ответственного, планировать сроки выполнения, прикреплять файлы к задачам и оценивать их выполнение.
Добавить файл в задачу можно несколькими способами:
1. Во время создания задачи — кнопка «Загрузить файл» (можно загрузить файл с компьютера, с внешних дисков, прикрепить уже загруженный файл на портал (Найти в Битрикс24) или создать новый файл с помощью и загрузить его в задачу).
2. При редактировании задачи.
3. В качестве комментария к задаче.
Как оценить выполненную задачу?
- Перейдите на детальную страницу задачи и в левой панели поставьте оценку (положительная/отрицательная).
- Сотрудник сразу получит уведомление об оценке и увидит, хор
Добавить файл в задачу можно несколькими способами:
1. Во время создания задачи — кнопка «Загрузить файл» (можно загрузить файл с компьютера, с внешних дисков, прикрепить уже загруженный файл на портал (Найти в Битрикс24) или создать новый файл с помощью и загрузить его в задачу).
2. При редактировании задачи.
3. В качестве комментария к задаче.
Как оценить выполненную задачу?
- Перейдите на детальную страницу задачи и в левой панели поставьте оценку (положительная/отрицательная).
- Сотрудник сразу получит уведомление об оценке и увидит, хор
На своевременном выполнении задач строится слаженная работа компании. Система управления задачами #Битрикс24 позволяет упростить взаимоотношения между руководителями и их подчиненными.
Как распределены права доступа к задачам в Битрикс24?
1. Все задачи на портале доступны только администратору портала.
2. Руководителям отделов доступны задачи только своих подчиненных.
3. Остальным сотрудникам видны только те задачи, где они являются участником: ответственным, соисполнителем, постановщиком или наблюдателем.
Как быстро сменить ответственного по задачам, если сотрудник по каким-то причинам был уволен?
- Отсортируйте задачи при помощи расширенного фильтра, выбрав в качестве ответственного
Как распределены права доступа к задачам в Битрикс24?
1. Все задачи на портале доступны только администратору портала.
2. Руководителям отделов доступны задачи только своих подчиненных.
3. Остальным сотрудникам видны только те задачи, где они являются участником: ответственным, соисполнителем, постановщиком или наблюдателем.
Как быстро сменить ответственного по задачам, если сотрудник по каким-то причинам был уволен?
- Отсортируйте задачи при помощи расширенного фильтра, выбрав в качестве ответственного
загрузка
Показать ещёЛевая колонка
О группе
Как разобраться с тем или иным функционалом в Битрикс24? Вы хотите внедрить систему, но не знаете с чего начать? Как правильно использовать Битрикс24 и получить максимальную выгоду для бизнеса?
Получите ответы на эти и другие вопросы от экспертов агентства «Веб-Центр» —официального золотого партнера 1С-Битрикс.
Также Вы можете обратится к нам по телефону:
+7 (4832) 599-427
- +7 (4832) 599-427
- ул. Романа Брянского, 19, Брянск
Скрыть информацию
Фото из альбомов