В этом фильме у Симбы рождается дочь Киара, которая, убежав в Чужеземье, встречает там львёнка Кову — преемника Шрама. Тогда же его мать и предводительница отщепенцев, Зира, придумывает план, как убить Симбу и захватить Земли Прайда. Она обучает Кову быть убийцей. Наступает время первой охоты Киары. Симба, тревожась за дочь, посылает Тимона и Пумбу следить за ней. Однако львица замечает их и, разозлившись, убегает за пределы Земель Прайда. По плану Зиры, Нука и Витани, брат и сестра Кову, поджигают траву. Киара убегает от огня, но задыхается и теряет сознание. Кову спасает её и просит Симбу позволить ему присоединиться к прайду, заявляя, что он является одиночкой.
Симба начинает доверять Ков